证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-105
对于颐养向特定对象
刊行可调节公司债券决策的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性陈
述八成关键遗漏，并对其实质的委果性、准确性和好意思满性承担法律拖累。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日
召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于 2024 年 9 月 5 日
召开 2024 第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于公司向特定对象刊行可调节
公司债券预案的议案》等干系议案，并授权董事会偏激授权东谈主士办理本次向特定
对象刊行可调节公司债券干系事宜。具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证
券往复所网站（www.sse.com.cn）暴露的《保利发展控股集团股份有限公司向特
定对象刊行可调节公司债券预案》偏激他干系公告。
字据《中华东谈主民共和国证券法》
《上市公司证券刊行注册处罚看法》
《可调节
公司债券处罚看法》等法律、法例及步伐性文献的筹商法则，公司于 2024 年 12
月 30 日召开 2024 年第 11 次临时董事会和第七届监事会第八次会议，审议通过
了《对于公司向特定对象刊行可调节公司债券决策（阅兵稿）的议案》，甘心对
本次向特定对象刊行可调节公司债券决策中的刊行对象进行颐养，颐养后，中国
保利集团有限公司不再认购公司本次刊行的可调节公司债券，具体实质如下：
本次阅兵前：
“本次可转债的票面利率继承竞价花样详情，具体票面利率详情花样提请公
司鼓动大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在刊行前字据国度战略、
阛阓气象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。
保利集团不参与本次刊行的竞价经由，但承诺秉承其他刊行对象申购竞价结
果，并与其他刊行对象以调换价钱与调换利率认购公司本次刊行的可调节公司债
券。
”
本次阅兵后：
“本次可转债的票面利率继承竞价花样详情，具体票面利率详情花样由公司
鼓动大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在刊行前字据国度战略、市
场气象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。”
本次阅兵前：
“本次可转债的具体刊行花样将由公司董事会偏激授权东谈主士在鼓动大会授
权鸿沟内与保荐机构（主承销商）字据法律、法例的干系法则协商详情。本次可
转债刊行对象为包括中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）在内的不
迥殊 35 名（含 35 名）顺应中国证券监督处罚委员会及上海证券往复所法则条目
的特定对象。其中，保利集团拟以现款花样认购本次向特定对象刊行的可调节公
司债券金额不迥殊东谈主民币 10 亿元。
除保利集团之外的其他刊行对象鸿沟为顺应中国证券监督处罚委员会及上
海证券往复所法则的证券投资基金处罚公司、证券公司、保障机构投资者、相信
公司、财务公司、及格境外机构投资者以偏激他顺应法律法例法则的法东谈主、当然
东谈主或其他及格机构投资者。其中，融券证券投资基金处罚公司、证券公司、及格境外
机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者以其处罚的两只以上产物认购的，视为
一个刊行对象；相信公司行为刊行对象的，只不错自有资金认购（若刊行时法律、
法例或步伐性文献对刊行对象另有法则的，从其法则）。
除保利集团外的其他刊行对象将在本次刊行经上海证券往复所审核通过并
经中国证券监督处罚委员会甘心注册后，由公司董事会偏激授权东谈主士在鼓动大会
的授权鸿沟内，与保荐机构（主承销商）字据干系法律、法例和步伐性文献的规
定以竞价花样详情。
本次可转债的刊行对象均以现款花样并以调换价钱与调换利率认购本次发
行的可转债。
”
本次阅兵后：
“本次可转债的具体刊行花样将由公司董事会偏激授权东谈主士在鼓动大会授
权鸿沟内与保荐机构（主承销商）字据法律、法例的干系法则协商详情。本次可
转债刊行对象为不迥殊 35 名（含 35 名）顺应中国证券监督处罚委员会及上海证
券往复所法则条目的特定对象。
本次可转债的刊行对象鸿沟为顺应中国证券监督处罚委员会及上海证券交
易所法则的证券投资基金处罚公司、证券公司、保障机构投资者、相信公司、财
务公司、及格境外机构投资者以偏激他顺应法律法例法则的法东谈主、当然东谈主或其他
及格机构投资者。其中，证券投资基金处罚公司、证券公司、及格境外机构投资
者、东谈主民币及格境外机构投资者以其处罚的两只以上产物认购的，视为一个刊行
对象；相信公司行为刊行对象的，只不错自有资金认购（若刊行时法律、法例或
步伐性文献对刊行对象另有法则的，从其法则）。
本次可转债的刊行对象将在本次刊行经上海证券往复所审核通过并经中国
证券监督处罚委员会甘心注册后，由公司董事会偏激授权东谈主士在鼓动大会的授权
鸿沟内，与保荐机构（主承销商）字据干系法律、法例和步伐性文献的法则以竞
价花样详情。
本次可转债的刊行对象均以现款花样并以调换价钱与调换利率认购本次发
行的可转债。
”
除上述颐养外，公司本次向特定对象刊行可调节公司债券决策的其他实质不
变。字据公司 2024 年第三次临时鼓动大会的授权，本次向特定对象刊行可调节
公司债券决策的颐养无需提交鼓动大会审议。
公司本次向特定对象刊行可调节公司债券事项尚需取得上海证券往复所审
核通过，并经中国证券监督处罚委员会甘心注册后方可执行，敬请雄伟投资者注
意投资风险。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日
