（原标题：下行趋势与良性拐点同现：六大特色勾画银行一季度基本面）
城农商行是“增收又增利”的主力军，大行大面积沦一火，仅一家增收；28家银行息差环比客岁四季度续降；大行的钞票占比和欠债占比正在变“大”；个东说念主住房贷款连降四个季度后终企稳微升；绿色贷款一季度增量创历史新高；42家上市行合座不良率下落——
研讨42家上市银行的一季报、央行2024年一季度金融机构贷款投向统计讲解、国度金融监管总局对于银行业的资负数据多维度分析，六大特色正在勾画一季度银行的筹划基本面。
城农商行是“增收又增利”的主力军，大行仅一家增收
上市行集体增收又增利的好日子，似乎一去难返了。截止至一季度末，42家上市行中有24家守护增利和增收，以城农商行居多；有8家银行既不增利也不增收，大行占四席。
具体来看，营收和净利均守护正增长的银行中，仅有一家是股份行中信银行，其净利润微增0.25%；其他23家都是城农商行，远离为：杭州银行、常熟银行、青岛银行、皆鲁银行、苏农银行、瑞丰银行、成都银行、江阴银行、苏州银行、青农银行、江苏银行、无锡银行、张家港银行、宁波银行、长沙银行、紫金银行、南京银行、浙商银行、北京银行、厦门银行、重庆银行、西安银行、沪农商行；
七家上市行“增利不增收”，远离为交通银行（营收降0.03%）、浦发银行（营收降5.7%）、吉祥银行（营收降14%）、上海银行（营收降0.9%）、兰州银行（营收降1.3%）、中原银行（营收降4.3%）、光大银行（营收降9.6%）；
三家行“增收不增利”，远离为兴业银行（营收升4.2%，净利降3.1%）、郑州银行（营收升2.5%，净利润下落18.6%）、邮储银行（营收升1.4%，净利降1.3%）；
有八家上市行营收净利双降，大行占四席：农业银行（净利降1.6%；营收降1.8%）、建树银行（净利润降2.2%、营收降3%）、工商银行（净利润降2.8%；营收降3.4%）；中国银行（净利降2.9%；营收降3%）；招商银行（净利降1.96%；营收裁减4.65%）、民生银行（净利降5.6%；营收降6.8%）、贵阳银行（净利降3.6%；营收降2.5%）、渝农商行（净利降10.8%；营收降2.9%）。总之，从六大国有行一季度财报证据来看，营收和归母净利润各仅有一家银行已毕正增长。
起原：中信建投，系数百分比数据均四舍五入
28家银行息差环比客岁四季度续降
几重共性正在上市行欠债科罚端献艺：零卖“入款按时化”的挑战加重、给与入款的本钱抬升、利息净收入普降。诸多要素的重叠下，银行息差水平下行压力加重。
轮廓一季报数据，本年第一季度，唯有13家银行的息差水平环比客岁四季度高潮：
息差增幅最大的是兰州银行，大幅高潮24个BP；常熟银行第二，息差环比高潮22个BP；南京银行环比高潮18个BP。其他银行2—15个BP不等：皆鲁银行高潮2个BP；宁波银行高潮7个BP；重庆银行高潮1个BP；交通银行高潮5个BP；中信银行高潮2个BP；工商银行高潮4个BP；渝农商行高潮3个BP；郑州银行高潮8个BP；江苏银行高潮12个BP；青农商行高潮15个BP。
邮储银行本年一季度息差水平较客岁四季度不升不降。其余28家银行息差水平环比客岁四季度下落。
大行正在变得越来越“大”
国度金融监管总局数据泄露：甩抄本年3月末， 交易银行总钞票为360.5万亿元，同比增长9.2%；总欠债为332.23万亿元，同比增长9.3%。其中大行总钞票占银行业金融机构比重由1月末的41.9%高潮至3月末的42.4%，总欠债由42.1%高潮至42.6%。
也等于说，大行，炒外汇正在变得越来越“大”。
中金公司在其对银行2023年及2024年一季度功绩回来的研报里，称大行商场份额高潮，中小银行份额下落。2023年上市银行贷款增速11.1%，国有大行贷款增速12.9%，历史上初度朝上股份行和区域银行（2007年相当据以来），主要由于基建、制造业、普惠、绿色、涉农贷款等边界需求好于房地产、零卖等边界，以及稳增长布景下的逆周期投放，营收承压的环境下大行也存在以量补价的诉求。
中金公司测算大型银行新增贷款、入款商场份额占比从2021年的40%傍边远离高潮至2024年3月末的57%和70%傍边。这一趋势，与记者查阅的监管发布的银行业钞票欠债占比数据相符。
个东说念主住房贷款连降四个季度后终昂首
东说念主民银行2024年一季度金融机构贷款投向统计讲解泄露：个东说念主住房贷款余额38.19万亿元，一季度加多51亿元。
这是一个拐点性的欢快，因为这是个东说念主住房贷款在2023年通顺四个季度负增长后，第一次上扬。
往前回溯，个东说念主住房贷款余额一起走低，远离在2023年一季度末、二季度末、三季度末和四季度末远离为38.94万亿元、 38.6万亿元、 38.42万亿元、 38.17万亿元，通顺四个季度裁减。
而本年一季度个东说念主住房贷款余额终于止跌回升，加多51亿元至38.19万亿元。
绿色贷款季度增量创历史新高
在站上30万亿元大关后，我国银行业绿色贷款余额和季度增量再翻新高。
央行2024年一季度金融机构贷款投向统计讲解泄露：甩抄本年一季度末，我国银行业本外币绿色贷款余额33.77万亿元，同比增长35.1%，高于各项贷款增速25.9个百分点。
事实上绿色贷款投放照旧通顺五个季度走高。按季度回溯2023年，放手2023年四个季度末，绿色贷款余额远离为24.99万亿元、27.05万亿元、28.58万亿元、30.08万亿元。
再来看季度增量：绿色贷款余额本年一季度加多3.7万亿元，季度增量创历史新高。其中，投向具有奏凯和波折碳减排效益项主义贷款远离为11.21万亿元和11.34万亿元，统统占绿色贷款的66.8%。
合座不良率下落
中信建投金融对于银行业一季报的综述研报泄露：2024年一季度上市银行合座不良季度环比下落1BP，钞票质地保抓肃穆。
该研报按国、股、城、农银行主体作念了分析，城42家上市银行合座不良率为1.25%，季度环比下落1BP。国有行、股份行、城商行远离季度环比下落1BP、2BPs、1BP至1.29%、1.22%、1.07%，农商行季度环比抓平至1.09%。其中以成都、江苏、杭州、宁波为代表的城农商行，其不良率已基本在1.0%近邻或以下，钞票质地较着好于上市银行合座水平。
校对：王朝全